Sistema SAT para Empresas de Maquinaria Industrial

📊 Gestión de Oportunidades por Etapas

Organiza y da seguimiento a todas las solicitudes de servicio:

• Pipeline visual: Oportunidades organizadas en etapas (Nuevo, Pendiente Presupuesto, Presupuesto Enviado, Ganadas)
• Oportunidades vs Leads: Los leads son contactos desde la web sin cualificar, las oportunidades son solicitudes ya validadas telefónicamente
• Clasificación por tipo: Etiquetas para diferenciar mantenimientos, reparaciones, instalaciones, venta de recambios
• Agrupación personalizable: Vista por comercial, por ciudad, por estado - elige cómo quieres visualizar tus oportunidades
• Colores de seguimiento: Verde (con acciones futuras programadas), Rojo (acciones vencidas sin hacer)

📸 Documentación Visual desde el Primer Contacto

Adjunta fotografías y documentos directamente en la oportunidad:

• Fotografías de máquinas: Si visitas al cliente para valorar, haz fotos y adjúntalas desde el móvil
• Documentación técnica: Manuales, fichas técnicas, certificados de la maquinaria
• Historial completo: Todo queda registrado en el lateral de la oportunidad
• Acceso desde móvil: La aplicación te permite añadir adjuntos desde cualquier dispositivo

⚡ Actividades Programadas y Recordatorios

Nunca pierdas el seguimiento de tus clientes:

• Tipos de actividad: Llamadas, reuniones, presupuestar, perseguir presupuesto, tareas genéricas
• Actividades encadenadas: Configura que después de una llamada el sistema te sugiera automáticamente "perseguir presupuesto"
• Notificaciones centralizadas: En la campana superior ves todas tus tareas pendientes (68 actividades en el ejemplo)
• Actividades con calendario: Algunas actividades se programan directamente en tu agenda con fecha y hora exacta
• Registro de lo realizado: Al marcar como hecha, puedes añadir notas de lo que se habló - queda todo documentado

👥 Asignación de Técnicos para Valoraciones

Coordina comerciales y técnicos desde la oportunidad:

• Vincular técnicos: Si necesitas que un técnico valore una instalación compleja antes de presupuestar, lo asignas directamente
• Notas para técnicos: Escribe "@técnico2 ayúdame con esto" y le llega una notificación
• Planificación de visitas técnicas: Programa actividades asignadas al técnico para que sepa cuándo ir

🗺️ Localización y Rutas Comerciales

Planifica visitas optimizando desplazamientos:

• Vista en mapa: Ve todas tus oportunidades geolocalizadas en un mapa
• Filtro por zona: Selecciona solo clientes de Almería, Madrid, etc.
• Ruta en Google Maps: Envía la selección de clientes a Google Maps y te calcula la ruta óptima de visitas
• Planificación por comercial: Cada vendedor ve su mapa con sus oportunidades asignadas

🏢 Creación Inteligente de Clientes

El sistema te ayuda a crear fichas de cliente sin duplicar:

• Sugerencias desde Google Maps: Al escribir el nombre de la empresa, busca en Google Maps y te muestra opciones
• Autocompletado de datos: Si seleccionas una sugerencia, rellena automáticamente dirección, CIF, teléfono
• Detección de duplicados: Si introduces un CIF que ya existe, te avisa para que no dupliques la ficha
• Clientes sin crear: Puedes hacer oportunidades sin crear la ficha de cliente completa - útil para no llenar la BD de contactos no cualificados

📈 Panel de Control Comercial

Visualiza el rendimiento del equipo comercial:

• Oportunidades por comercial: Agrupa por vendedor y ve cuántas oportunidades tiene cada uno
• Cifra de negocio abierta: Suma del importe de todas las oportunidades en curso
• Cuadros de mando: Gráficos de embudo de ventas, tasas de conversión, objetivo vs real

🔄 Flujo Completo: De Oportunidad a Pedido

El proceso natural del CRM al resto del sistema:

• Nuevo contacto: Entra oportunidad en etapa "Nuevo"
• Llamar al cliente: Programas actividad "llamada", la ejecutas, añades notas
• Hacer presupuesto: Pasas a etapa "Pendiente Presupuesto", creas presupuesto desde botón de la oportunidad
• Enviar presupuesto: Lo envías, cambias a etapa "Presupuesto Enviado"
• Perseguir: Programas actividad "perseguir presupuesto" para dentro de 3 días
• Ganar: Cliente acepta, marcas oportunidad como ganada, confirmas el presupuesto → se convierte en pedido

📋 Plantillas de Presupuesto por Tipo de Trabajo

Acelera la creación de presupuestos con plantillas predefinidas:

• Plantillas por reparación tipo: "Cambio de casquillos", "Revisión anual", "Instalación de maquinaria nueva"
• Ejemplo cambio casquillos: Plantilla con 4 tipos de casquillos más comunes (11.5", 16.5", 20x12, 20x30) con cantidades y precios estándar
• Plantillas por máquina: "Casquillos para LD-h20 MP" - recambios específicos de ese modelo
• Plantillas de venta de maquinaria: "Enmalladora automática" con extras predefinidos (cargador, secciones adicionales)
• Personalización rápida: Cargas la plantilla, quitas lo que no necesitas, ajustas cantidades - listo

🔧 Diferenciar Avisos vs Recambios vs Alquileres

El sistema distingue automáticamente el tipo de presupuesto:

• Avisos de reparación: Presupuestos que generarán una orden de trabajo/mantenimiento
• Recambios: Venta directa de repuestos sin instalación
• Alquileres: Si alquilas maquinaria, tienes un flujo específico
• Venta de maquinaria nueva: Instalaciones completas
• Filtros y agrupación: Puedes agrupar presupuestos por tipo para ver solo avisos, solo recambios, etc.

📦 Control de Stock en Tiempo Real al Presupuestar

Sabe qué recambios tienes disponibles antes de comprometerte:

• Previsión de stock: Columna que muestra cuántas unidades hay disponibles
• Stock real vs pronosticado: Unidades en almacén + pedidos de compra pendientes de recibir - reservas en otros presupuestos
• Alertas de falta de stock: Si presupuestas un recambio sin stock, te avisa con color rojo
• Propuestas de compra: El sistema te dice "te propongo comprar 2 unidades" si no hay suficiente
• Fecha prevista de recepción: Si está en pedido a proveedor, ve cuándo llegará
• Ejemplo cargador de batería: Stock=0, Pronosticado=0 → sin stock ni pedidos. Clavija: Stock=6, Pronosticado=6 → disponible

🏭 Datos de la Máquina a Reparar

Vincula cada presupuesto de reparación con un equipo específico:

• Selección de máquina: Buscas en tu parque de máquinas o creas una nueva
• Datos del equipo: Matrícula 18-67, modelo "Enmalladora X200", tipo de equipo
• Fotografías adjuntas: Puedes añadir fotos de la máquina directamente en el presupuesto
• Historial automático: Una vez confirmado, este presupuesto quedará vinculado a esa máquina en su historial

⏱️ Presupuestos con Plazos Diferenciados

Ofrece opciones según disponibilidad:

• Material en stock: "Visagras disponibles ahora - entrega inmediata - 15€/ud"
• Material sin stock: "Bisagras sin stock - plazo 2-6 semanas - 10.50€/ud (más económico)"
• Cliente decide: Puede elegir pagar más por tenerlo ya o esperar y ahorrar

📄 Formatos de Impresión Personalizables

Adapta el presupuesto a tu imagen corporativa:

• Múltiples plantillas: Presupuesto estándar, presupuesto con logo grande, presupuesto simplificado
• Editor visual: Arrastra campos, añade columnas (descuento, referencia, foto), inserta imágenes
• Ejemplo añadir descuento: Buscas "descuento" en columnas disponibles, lo arrastras, aparece en el presupuesto impreso
• Logo personalizado: Sube tu logo y posiciónalo donde quieras en la plantilla
• Vista previa: Ve cómo quedará antes de enviarlo al cliente

✅ Estados de Venta: De Presupuesto a Facturado

Sigue el ciclo completo del pedido:

• Estado "Presupuesto": Todavía no confirmado
• Estado "Presupuesto enviado": Cliente lo tiene, esperando respuesta
• Estado "Pedido": Cliente aceptó, ya es una orden de trabajo
• Estados de venta personalizados: "Pendiente de entregar", "Pendiente de facturar", "Parcialmente facturado", "Facturado", "Pagado"
• Filtros inteligentes: "Muéstrame todo lo pendiente de facturar" - agrupa avisos, recambios, alquileres, todo junto

🚚 Generación Automática de Avisos y Albaranes

Al confirmar el presupuesto, el sistema actúa:

• Si es un aviso de reparación: Crea automáticamente el aviso de servicio técnico asociado
• Si incluye recambios: Genera albarán de entrega con los materiales
• Reserva de stock: Bloquea las unidades necesarias para ese trabajo
• Fecha de entrega estimada: Basada en disponibilidad de material y carga de trabajo

💳 Facturación Masiva desde Pedidos

Factura múltiples trabajos a la vez:

• Selección múltiple: Marca todos los pedidos "Pendientes de facturar"
• Acción masiva: Botón "Crear facturas" - genera una factura por cliente agrupando todos sus servicios
• Facturas en borrador: Se crean primero en borrador para que las revises
• Ajustes finales: Si un cliente reclama algo en garantía, aplicas descuento del 100% antes de confirmar
• Envío automático: Al confirmar, se envía por email con el PDF adjunto

📥 Creación de Avisos: Manual o Automática

Los avisos pueden originarse de varias formas:

• Desde presupuesto confirmado: Al convertir presupuesto en pedido, si es tipo "aviso" se crea automáticamente
• Creación directa: Botón "Crear aviso" si el cliente llama directamente para una urgencia
• Desde mantenimientos preventivos: Los planes programados generan avisos automáticamente según frecuencia

🏷️ Tipología de Avisos

Clasifica cada intervención:

• Mantenimiento preventivo: Revisión programada, cambio de aceite, inspección anual
• Reparación correctiva: Avería inesperada, fallo en máquina
• Instalación: Montaje de maquinaria nueva
• Revisión postventa: Comprobación después de instalar
• Garantía: Reparación cubierta por garantía del fabricante

🎯 Campos Personalizables por Sector

Adapta los avisos a maquinaria industrial:

• Alias de maquinaria: Nombre corto para identificar rápido ("Carretilla 3", "Fresadora A")
• Tipo de equipo: Carretilla elevadora, transpaleta, fresadora, torno, prensa, etc.
• Estado de la orden: Nuevo, Asignado, En reparación, Pendiente material, Finalizado
• Campos personalizados: Puedes añadir los que necesites (ej: Número de horas de uso, Nivel de urgencia)

📋 Hojas de Trabajo Configurables

Cada tipo de trabajo tiene su propia hoja:

• Hoja de batería 24W: Formulario con campos específicos (tensión de vaso 1, vaso 2... vaso 8, nivel de agua, densidad)
• Hoja de trabajo externo: Datos de desplazamiento, kilómetros, observaciones, fotos de la intervención
• Hoja de taller interno: Materiales utilizados, tiempo de reparación, estado final
• Checklist de revisión: Lista de puntos a verificar (comprobar aceite, verificar correas, testear arranque, etc.)
• Configuración por tipo de aviso: Al crear el aviso, seleccionas el tipo y se carga automáticamente su hoja de trabajo

🏢 Gestión de Clientes con Delegaciones

Útil para clientes con múltiples centros:

• Cliente principal: "Distribuciones del Oro"
• Delegaciones: Madrid (Valdemoro), Barcelona, Valencia
• Encargado por delegación: Juan Pérez en Madrid, con su email y móvil
• Firma del encargado: El sistema sabe a quién pedir la firma según la delegación
• Historial por delegación: Ve todos los avisos que has hecho en Madrid vs Barcelona

🔗 Vinculación con Parque de Máquinas

Cada aviso queda asociado a un equipo:

• Selección de máquina: Buscas en el parque de máquinas del cliente la que vas a reparar
• Creación de equipo: Si es la primera vez que intervienes esa máquina, la das de alta (número de serie, modelo, marca)
• Historial automático: El aviso se añade al historial de esa máquina
• Trazabilidad: Ves todas las intervenciones que se han hecho a ese equipo en el tiempo

👨‍🔧 Asignación de Técnicos

Distribuye el trabajo entre tu equipo:

• Asignación manual: Seleccionas quién será el responsable
• Asignación múltiple: Un aviso puede tener varios técnicos (instalar una máquina grande entre 3 personas)
• Notificaciones automáticas: Al asignar, le llega notificación push al técnico
• Reasignación: Si el técnico está de baja, reasignas a otro sin perder información

📦 Materiales Asociados al Aviso

Control de qué recambios se usan:

• Materiales presupuestados: Los que ya incluía el presupuesto original
• Materiales adicionales: El técnico añade recambios extra durante la intervención
• Consumo automático de stock: Al entregar el albarán, se descuenta del almacén
• Productos no disponibles: Si falta algo, se ve en rojo con "fecha prevista de recepción"

📸 Adjuntos y Fotografías

Documenta visualmente el trabajo:

• Fotos del problema: Antes de reparar, haces fotos de la avería
• Fotos del resultado: Después de reparar, fotos del trabajo terminado
• Documentos técnicos: Certificados de calibración, informes de mediciones
• Almacenamiento: Todo queda guardado en el gestor documental del aviso

📊 Estados del Aviso: Workflow Completo

Sigue el ciclo de vida de cada intervención:

• Nuevo servicio: Aviso creado, pendiente de asignar
• Asignado al técnico: Ya tiene responsable
• En reparación: El técnico está trabajando en ello
• Pendiente de material: Falta recambio para terminar
• Pendiente de validación: Trabajo hecho, esperando firma del cliente
• Finalizado: Completado y firmado
• Facturado: Ya se ha emitido factura

🖊️ Firma Digital del Cliente

Validación electrónica del trabajo realizado:

• Parte de trabajo: Documento con detalle de lo hecho, materiales usados, horas
• Solicitar firma: Desde el aviso, generas el parte y envías link de firma por email/SMS
• Firma en dispositivo: El cliente firma con el dedo en su móvil o tablet
• Certificación legal: Queda registrada la IP, fecha, hora con validez jurídica
• Doble firma opcional: Cliente + responsable técnico si es necesario

📋 Vista de Avisos Asignados

El técnico ve solo lo que le corresponde:

• Filtro "Mis tareas": Por defecto ve solo avisos asignados a él
• Nuevo servicio externo: Trabajos de campo pendientes de iniciar
• Interno taller: Reparaciones que se hacen en las instalaciones
• Completadas: Historial de trabajos finalizados
• Vista de lista: Ordenadas por fecha, prioridad o cliente

🗺️ Navegación GPS Integrada

Llega al cliente sin complicaciones:

• Botón "IR A": Abre Google Maps automáticamente
• Ruta optimizada: Google calcula la mejor ruta
• Cliente geolocalizado: Solo funciona si el cliente tiene dirección completa en el sistema
• Ejemplo real: En el vídeo, el cliente no está localizado y no permite navegar - importante tener direcciones correctas

📝 Cumplimentación de Hojas de Trabajo

Rellena los formularios desde el móvil:

• Hoja de trabajo externa (ejemplo del vídeo):
  • Horas trabajadas
  • Kilómetros realizados
  • Datos de la máquina (vienen precargados)
  • Datos de la batería (si aplica)
  • Observaciones de texto libre
  • Fotografías (hasta 4 en este ejemplo)
• Hoja de batería 24W (ejemplo del vídeo):
  • Tipo de carga
  • Observaciones generales
  • Tensión de cada vaso (vaso 1 al 8)
  • Nivel de agua por vaso
  • Densidad por vaso
• Validación automática: Campos obligatorios marcados, no dejas pasar hasta rellenarlos
• Guardado progresivo: Puedes guardar parcialmente y continuar luego

📸 Captura de Fotografías

Documenta visualmente la intervención:

• Cámara integrada: Haz fotos directamente desde la app
• Fotos obligatorias vs opcionales: Algunas hojas exigen mínimo 2 fotos
• Ejemplo del vídeo: Hoja de trabajo externo pedía 4 fotografías de la reparación
• Vista previa: Revisa la foto antes de adjuntarla
• Compresión automática: Optimiza el tamaño para no saturar datos móviles

⏱️ Registro de Tiempos

Dos formas de imputar horas:

• Timer en vivo:
  • Botón "Iniciar tiempo"
  • Cronómetro corre mientras trabajas
  • Al terminar, "Parar tiempo" - se registran las horas exactas
  • Útil para trabajos de duración variable
• Imputación manual:
  • Botón "Crear tiempo"
  • Introduces manualmente "2 horas"
  • Añades descripción "2 horas de mantenimiento preventivo"
  • Útil cuando ya sabes la duración estándar
• Redondeo automático (ejemplo): Si imputes 35 minutos pero tu mínimo facturable es 1 hora, el sistema te propone 1 hora
• Múltiples imputaciones: Puedes tener varios registros de tiempo en el mismo aviso (paradas, reanudaciones)

🔧 Añadir Recambios Adicionales

Añade materiales no previstos en el presupuesto:

• Buscador de productos: Escribes "bisagra" y te muestra todos los tipos de bisagras disponibles
• Selección rápida: Botón "+" para añadir al aviso
• Cantidades: Ajustas cuántas unidades has usado
• Vista de recambios utilizados: Lista completa de lo presupuestado + lo añadido extra
• Ejemplo del vídeo: Añadió 10 bisagras y un kit de bisagras completo durante la reparación

📄 Generar y Enviar Informe

Comparte el resultado con el cliente:

• Botón "Firmar informe": Genera el PDF del parte de trabajo
• Contenido del informe: Datos del cliente, trabajo realizado, materiales usados, horas, fotografías, firma
• Envío automático: Se envía por email al cliente con el PDF adjunto
• Formato profesional: Con logo de tu empresa, datos fiscales, todo corporativo

🌐 Modo Offline

Trabaja sin conexión:

• Descarga de avisos: Sincroniza antes de salir a ruta
• Trabajo sin internet: Rellena hojas, hace fotos, imputa tiempos
• Sincronización automática: En cuanto recuperas conexión, todo sube al servidor
• Conflictos: Si hay cambios en el servidor, te avisa para resolver

📊 Estadísticas del Técnico

El técnico ve su rendimiento:

• Avisos completados hoy/semana/mes
• Horas imputadas totales
• Avisos pendientes
• Comparativa con otros técnicos (si tienen permiso de verlo)

🔄 Dos Módulos Alternativos: Mantenimiento vs Taller

Accon ofrece dos formas de gestionar el taller:

• Módulo de Mantenimiento completo: El que hemos visto - pantallas de móvil, hojas de trabajo digitales, técnicos tecnológicos
• Módulo de Taller simplificado: Para talleres tradicionales donde los mecánicos trabajan con papel
• Son compatibles: Puedes usar mantenimiento para trabajos externos y taller para internos
• Flexibilidad total: Cada empresa elige su flujo según su realidad

📋 Órdenes de Reparación Impresas

Genera documentos físicos para el taller:

• Crear orden de taller: Desde un pedido o directamente
• Impresión de orden: Documento con cliente, máquina, trabajos a realizar, materiales disponibles
• Entregar a mecánicos: Lo llevas físicamente al taller para que trabajen
• Rellenado a mano: El mecánico anota qué hizo, qué piezas usó
• Vuelta a oficina: Administrativo mete los datos en el sistema

💰 Presupuesto de Reparación Antes de Actuar

Valora el trabajo antes de empezar:

• Cliente trae máquina: La recepcionas en taller
• Revisión inicial: Mecánico inspecciona y detecta: "hay que cambiar 3 piezas y quitar otras 2"
• Crear presupuesto de reparación:
  • Piezas a añadir: Bisagra derecha, labio de goma, 4 casquillos
  • Piezas a eliminar/desechar: Casquillos viejos
  • Operaciones: 2 horas de mano de obra
  • Total estimado: Se calcula automáticamente
• Envío al cliente: El presupuesto se envía por email desde el sistema
• Aprobación: Cliente dice sí o no

✅ Confirmar y Lanzar la Reparación

Una vez aprobado el presupuesto:

• Verificación de stock: El sistema comprueba si tienes las piezas
• Aviso de falta: "El cargador de batería no está disponible, ¿seguro que quieres continuar?"
• Confirmar reparación: Cambias estado a "En reparación"
• Imprimir orden de trabajo: Ahora sí, generas el papel para el mecánico con todo el detalle

🔧 Proceso en Taller

Mecánicos trabajan con la orden física:

• Vista de pantalla "Taller": Filtro que muestra solo órdenes en estado "En reparación"
• Agrupación por responsable: Cada mecánico ve sus reparaciones asignadas
• Añadir/quitar materiales: Si durante la reparación necesitan algo extra, pueden anotarlo
• Añadir operaciones: Servicios adicionales no previstos

✅ Finalizar Reparación

Al terminar el trabajo:

• Botón "Finalizar reparación": Cambias estado
• Método de facturación:
  • En garantía: No se factura
  • Facturar antes de entregar: Generas factura, cliente paga, recoges máquina
  • Facturar después: Cliente recoge la máquina, facturas al final del mes
• Crear factura directamente: Botón que genera la factura con todos los materiales y servicios usados

📊 Módulo de Taller: Simplicidad

Ventajas del módulo simplificado:

• Menos campos: Solo lo esencial - cliente, máquina, materiales, servicios
• No requiere móviles: Todo desde PC en oficina
• Proceso más rápido: Menos pantallas, menos clics
• Ideal para: Talleres pequeños, mecánicos poco tecnológicos, volumen alto de reparaciones rápidas

🆚 Comparativa: Módulo Mantenimiento vs Módulo Taller

¿Cuál usar en cada caso?

• Usa Mantenimiento si:
  • Trabajos externos en cliente
  • Técnicos con móvil/tablet
  • Necesitas hojas de trabajo complejas
  • Quieres fotos y firmas digitales
  • Mantenimientos preventivos programados
• Usa Taller si:
  • Reparaciones en tus instalaciones
  • Mecánicos trabajan con papel
  • Flujo simple: recibo máquina, reparo, entrego
  • Presupuesto de reparación rápido
  • No necesitas trazabilidad digital exhaustiva

🔀 Uso Combinado

Muchas empresas usan ambos:

• Ejemplo real: Una empresa de transpaletas usa Mantenimiento para servicios en cliente (aplicación móvil) y Taller para reparaciones que traen a sus instalaciones (papel + PC)
• Etapa "Taller": Puedes crear una etapa en avisos llamada "Taller" y arrastrar ahí los que se gestionan así
• Filtros personalizados: Vista "Mis trabajos externos" vs "Mis trabajos de taller"

📦 Ficha Completa de Equipo

Cada máquina tiene su registro detallado:

• Número de serie: Identificador único del fabricante (ej: "183-2024-XRT")
• Nombre del equipo: Puedes usar el número de serie o un alias ("Carretilla 3 del almacén")
• Marca y modelo: Ejemplo: Marca "Jungheinrich", Modelo "EFG 220"
• Tipo de maquinaria: Categoría (Carretilla elevadora, Transpaleta, Fresadora, Torno, Prensa, etc.)
• Cliente propietario: A quién pertenece la máquina
• Delegación específica: Si el cliente tiene varios centros, a cuál pertenece
• Departamento o empleado: Opción de asignarlo a un departamento interno si es maquinaria propia

📸 Fotografías y Documentación

Documentación visual de cada equipo:

• Fotos del equipo: Imagen general, placa de características, detalles importantes
• Manuales del fabricante: PDF con instrucciones de uso y mantenimiento
• Certificados: CE, inspecciones reglamentarias, calibraciones
• Esquemas técnicos: Planos, diagramas eléctricos si los tienes

📊 Histórico Completo de Intervenciones

Trazabilidad total de cada máquina:

• Avisos vinculados: Todos los mantenimientos y reparaciones hechos
• Presupuestos asociados: Ofertas que se han hecho para esa máquina
• Materiales consumidos: Recambios que se le han puesto a lo largo del tiempo
• Horas de trabajo: Tiempo total invertido en ese equipo
• Coste acumulado: Suma de todo lo gastado en mantenimiento
• Ejemplo de análisis: "Esta máquina ya lleva 5.000€ en reparaciones, quizá convenga renovarla"

🏢 Parque de Máquinas por Cliente

Vista global del equipamiento de cada cliente:

• Agrupación por cliente: Filtro que muestra cuántas máquinas tiene cada uno
• Ejemplo Advance Developments: Cliente con múltiples delegaciones, cada una con su maquinaria
• Vista jerárquica:
  • Advance Developments (matriz)
  • └─ Delegación Madrid: 3 carretillas, 1 transpaleta
  • └─ Delegación Barcelona: 5 carretillas, 2 transpaletas
• Filtros guardados: Creas búsqueda "Parque de máquinas Advance" y la guardas para acceso rápido

🔍 Búsquedas y Filtros Avanzados

Encuentra equipos rápidamente:

• Por número de serie: Busca "183" y te muestra todos los que lo contengan
• Por cliente: Todos los equipos de "Accon Smart"
• Por tipo de maquinaria: Todas las carretillas, todas las fresadoras
• Por delegación: Máquinas de la sede de Madrid vs Barcelona
• Por estado: En servicio, fuera de servicio, en reparación

🗓️ Planes de Mantenimiento Asociados

Cada equipo puede tener mantenimientos programados:

• Vinculación de plan: Le asignas un plan de mantenimiento preventivo
• Ejemplo plan anual: "Revisión anual de carretilla diesel" - se ejecuta cada 12 meses
• Generación automática: El sistema crea avisos de mantenimiento según la frecuencia del plan
• Varios planes por máquina: Puede tener revisión anual + revisión trimestral + inspección reglamentaria

📍 Vista en Mapa del Parque

Localización geográfica de las máquinas:

• Mapa interactivo: Ve dónde está cada equipo físicamente
• Filtro por zona: Máquinas en Almería, en Madrid, etc.
• Útil para rutas: Planifica qué máquinas visitar en un día según proximidad

📈 Análisis de Rentabilidad por Equipo

Decisiones basadas en datos:

• Coste de mantenimiento vs edad: Gráfico que muestra si conviene seguir reparando
• Frecuencia de averías: Máquinas problemáticas vs fiables
• Tiempo fuera de servicio: Días parada por reparaciones
• Propuestas de renovación: Alertas cuando el coste acumulado supera un % del valor de reposición

🔗 Integración con Todo el Sistema

El parque de máquinas está conectado con:

• Presupuestos: Al presupuestar, seleccionas la máquina del parque
• Avisos: Al crear aviso, vinculas el equipo
• Recambios: El sistema te sugiere recambios compatibles con ese modelo
• Contratos de mantenimiento: Los contratos pueden vincularse a máquinas específicas

📋 Planes de Mantenimiento Configurables

Define los trabajos preventivos que realizas:

• Nombre del plan: Ejemplo "Revisión anual de carretilla diesel"
• Tipo de equipo al que aplica: Carretillas diesel, carretillas eléctricas, transpaletas, etc.
• Frecuencia de ejecución: Anual, semestral, trimestral, mensual, o cada X horas de uso
• Duración estimada: Cuánto tardas en completar ese mantenimiento (ej: 2 horas)
• Fecha de inicio: Cuándo empieza a contar el primer mantenimiento

✅ Checklist de Tareas

Instrucciones detalladas de qué hacer:

• Lista de verificación: Puntos que hay que revisar obligatoriamente
• Ejemplo revisión anual carretilla:
  • Cambiar aceite motor
  • Verificar nivel de líquido frenos
  • Comprobar estado de neumáticos
  • Revisar cadenas de elevación
  • Testear sistema hidráulico
  • Engrasar puntos de lubricación
  • Comprobar luces y señales acústicas
• Instrucciones técnicas: Notas tipo "Aplicar 200ml de aceite SAE 10W-40"

🔁 Generación Automática de Avisos

El sistema crea las órdenes de trabajo solo:

• Según frecuencia: Si es anual y la última fue hace 12 meses, genera automáticamente el nuevo aviso
• X días antes: Puedes configurar "crear aviso 7 días antes del vencimiento" para que tengas tiempo de planificar
• Asignación automática: Puede asignar directamente al técnico responsable de ese cliente
• Notificaciones: Avisa al técnico y al coordinador que hay nuevo mantenimiento programado

📝 Ejemplo: Revisión de Extintores

Plan de mantenimiento de extintores (del vídeo):

• Nombre: "Acta de revisión de extintores"
• Duración: 2 horas
• Frecuencia: Anual
• Checklist:
  • Verificar presión del manómetro
  • Comprobar estado del precinto
  • Revisar fecha de caducidad
  • Inspeccionar manguera y boquilla
  • Verificar señalización
  • Comprobar accesibilidad

🏭 Ejemplo: Revisión de Hidrantes

Plan con elementos múltiples (del vídeo):

• Contexto: Un edificio tiene 5 hidrantes que revisar
• Puntos comunes a todos: Verificar presión, comprobar válvulas, etc.
• Puntos individuales: Por cada hidrante (hidrante 1, 2, 3, 4, 5) verificar:
  • Estado de la carcasa
  • Funcionamiento de la llave
  • Conexión de mangueras
• Generación de hoja de trabajo: Crea automáticamente formulario con secciones para cada hidrante

🔗 Vinculación con Equipos

Asigna planes a máquinas específicas:

• Desde el equipo: Entras en la ficha de la máquina, pestaña "Planes de mantenimiento", añades el plan
• Desde el plan: Creas el plan y luego lo vinculas a múltiples equipos
• Varios planes por equipo: Una carretilla puede tener "Revisión anual" + "Inspección reglamentaria" + "Cambio de aceite trimestral"

📊 Seguimiento de Mantenimientos Programados

Vista global de lo planificado:

• Calendario de mantenimientos: Vista mensual con todos los preventivos programados
• Avisos generados automáticamente: Aparecen en tu lista de avisos con origen "Mantenimiento preventivo"
• Filtro por estado: Preventivos pendientes, en curso, completados
• Alertas de vencimiento: Notificaciones de "Mantenimiento vence en 3 días"

💼 Contratos de Mantenimiento con Facturación Recurrente

Cobra automáticamente los servicios periódicos:

• Contrato asociado a plan: Vinculas el plan de mantenimiento a un contrato comercial
• Facturación mensual/anual: El sistema factura automáticamente según lo pactado
• Ejemplo: "Revisión trimestral de 10 carretillas - 500€/trimestre" → Cada 3 meses factura 500€ automáticamente
• Suscripciones: Módulo de suscripciones de Accon para gestionar estos contratos recurrentes

📈 Informes de Cumplimiento

Análisis de rendimiento de mantenimientos:

• Mantenimientos realizados vs programados: % de cumplimiento
• Mantenimientos atrasados: Cuántos se han pasado de fecha
• Por cliente: Qué clientes están al día y cuáles no
• Por técnico: Productividad de cada técnico en preventivos
• Certificados de mantenimiento: Documento que acredita que se han hecho las revisiones (importante para seguros y normativa)

📊 Previsión de Stock en Tiempo Real

Sabe qué tienes disponible al instante:

• Stock actual: Unidades físicamente en almacén ahora mismo
• Stock pronosticado: Stock actual + pedidos a proveedor pendientes - reservas en presupuestos/avisos
• Ejemplo del vídeo:
  • Visagra: Stock real = 0, Pronosticado = -1 (hay un pedido confirmado que consume 1 unidad)
  • Clavija: Stock real = 6, Pronosticado = 6 (disponible sin compromisos)
• Colores visuales: Verde (disponible), Amarillo (justo), Rojo (sin stock)

🛒 Propuestas Automáticas de Compra

El sistema te dice qué necesitas pedir:

• Botón "Proponer compra": Al ver un producto sin stock
• Cantidad sugerida: Calcula cuántas unidades te hacen falta basándose en:
  • Presupuestos confirmados pendientes de entregar
  • Avisos en curso que lo requieren
  • Stock mínimo configurado
  • Consumo histórico medio
• Crear pedido a proveedor: Con un clic, genera la solicitud de compra

📦 Multi-almacén

Gestiona varios almacenes:

• Almacén central: Nave principal con todo el stock
• Almacenes móviles: Furgonetas de técnicos con recambios frecuentes
• Delegaciones: Si tienes sedes en varias ciudades
• Transferencias entre almacenes: Mueves stock de central a furgoneta
• Stock por ubicación: Ves cuántas bisagras tienes en cada sitio

🔢 Trazabilidad de Lotes y Números de Serie

Control exhaustivo para garantías:

• Productos con N/S: Baterías, motores, componentes caros - cada unidad tiene su número único
• Registro en recepción: Al recibir del proveedor, introduces cada número de serie
• Asignación en aviso: Al montar la batería X123456 en la máquina del cliente, queda registrado
• Historial de N/S: Sabes qué cliente tiene qué número de serie, cuándo se montó, quién lo instaló
• Gestión de garantías: Si falla, verificas la fecha de instalación y reclamas al proveedor si está en garantía

📋 Albaranes Automáticos Vinculados a Avisos

Entrega de materiales controlada:

• Generación desde pedido: Al confirmar pedido/aviso, se crea albarán automático
• Picking de almacén: Lista de materiales a recoger del almacén
• Validación de entregas:
  • Si el técnico está en el cliente: albarán de entrega al cliente
  • Si es para taller: transferencia interna a ubicación de taller
• Descuento automático de stock: Al validar el albarán, se descuenta del inventario

💰 Valoración de Inventario

Conoce el valor de tu stock:

• Métodos de valoración: FIFO, LIFO, Precio Medio Ponderado
• Valor total del inventario: Suma de (cantidad × precio de coste) de todos los artículos
• Por familia de producto: Valor en recambios de motor, valor en herramientas, etc.
• Importante para contabilidad: Cierre de año fiscal requiere valoración del stock

🔔 Alertas de Stock Mínimo

Evita roturas de stock:

• Stock mínimo configurable: Por ejemplo, bisagras: mínimo 10 unidades
• Punto de pedido: Stock mínimo + (consumo diario × días de aprovisionamiento)
• Notificación automática: Cuando se alcanza el mínimo, notifica al responsable de compras
• Propuesta automática: "Tienes 8 bisagras, tu mínimo es 10, te sugiero pedir 20"

📊 Movimientos de Stock

Historial completo de entradas y salidas:

• Entradas: Compras a proveedores, devoluciones de clientes, traspasos entre almacenes
• Salidas: Consumos en avisos, ventas de recambios, traspasos, ajustes de inventario
• Informe de movimientos: Filtras por producto, por fecha, por almacén
• Ejemplo: "Bisagra ref. BIS-200: 15 entradas en marzo (compras), 23 salidas (12 en avisos, 11 ventas directas)"

🏷️ Catálogo de Recambios por Maquinaria

Organiza los recambios por compatibilidad:

• Fichas de producto detalladas: Foto, descripción, referencia fabricante, precio
• Compatibilidad con modelos: "Esta bisagra es compatible con: Carretilla EFG 220, EFG 320, EFG 420"
• Referencias cruzadas: "Equivalente a ref. del fabricante: XYZ-123"
• Búsqueda inteligente: Buscas por modelo de máquina y te muestra todos los recambios compatibles

📈 Análisis de Consumos

Estadísticas para optimizar compras:

• Recambios más utilizados: Los 10 productos que más consumes al mes
• Rotación de stock: Cuánto tardas en agotar el stock medio (ej: bisagras se acaban cada 2 meses)
• Productos muertos: Recambios con más de 6 meses sin movimiento (candidatos a liquidar)
• Estacionalidad: Detecta patrones (ej: en verano se consumen más X por el calor)

📝 Creación de Plantillas de Documentos

Diseña contratos y documentos personalizados:

• Editor visual de plantillas: Arrastrar y soltar elementos
• Campos del sistema: Nombre del cliente, domicilio, NIF - se rellenan automáticamente
• Campos personalizados: Campos de texto libre que el cliente rellenará
• Ejemplo contrato mantenimiento:
  • Nombre de la empresa (campo auto-rellenado)
  • Domicilio social (campo texto libre a rellenar)
  • Número de calle (campo texto)
  • Fecha del contrato (campo fecha)
• Logo corporativo: Añade tu logo en el documento

🖊️ Campos de Firma

Define quién debe firmar:

• Firma del cliente: Campo donde el cliente firmará digitalmente
• Firma del responsable (tu empresa): Campo para que firme tu representante
• Firmas múltiples: Documentos que requieren 2 o más firmas
• Orden de firma: Puedes configurar "primero firma el cliente, luego nosotros" o viceversa

📧 Envío para Firma

Distribución automática del documento:

• Generar enlace de firma: El sistema crea una URL única
• Envío por email: Plantilla de correo personalizable "Estimado cliente, le pasamos el contrato para firmar..."
• Destinatarios múltiples: Envía a cliente y a tu responsable simultáneamente
• Enlace seguro: Solo accesible por quien tenga el link

📱 Experiencia del Firmante

Proceso simple para quien firma:

• Acceso desde cualquier dispositivo: Móvil, tablet, ordenador
• Campos autocompletados: Los datos del sistema ya están rellenos
• Rellenar lo que falta: Ejemplo: el sistema sabe el nombre del cliente, pero el domicilio lo tiene que escribir él
• Firmar con el dedo: En pantalla táctil, dibujas tu firma
• Opción firma precargada: Si ya has firmado antes, el sistema recuerda tu firma
• Aprobar y enviar: Botón final que confirma la firma

🔐 Validez Legal y Certificación

Cumplimiento normativo:

• Certificado de firma: Documento automático que certifica:
  • Dirección IP desde donde se firmó
  • Fecha y hora exacta
  • Integridad del documento (no ha sido modificado)
  • Identidad del firmante
• Validez jurídica: Equiparable a firma presencial según normativa europea
• Auditoría completa: Registro de todo el proceso de firma

📂 Gestión Documental

Almacenamiento y acceso a documentos firmados:

• Archivo automático: El documento firmado se guarda en el sistema
• Vinculación: Asociado al cliente, al aviso, al contrato correspondiente
• Descarga en cualquier momento: PDF con todas las firmas incluidas
• Historial de versiones: Si el cliente firma una versión actualizada, se mantienen ambas

📋 Casos de Uso en SAT

Documentos típicos que se firman:

• Contratos de mantenimiento recurrente: Acuerdo anual de revisiones preventivas
• Albaranes de entrega: Confirmación de recepción de recambios o máquinas
• Partes de trabajo: Validación de que la reparación se ha hecho conforme
• Presupuestos de reparación: Aprobación del cliente antes de intervenir
• Actas de instalación: Certificado de que la máquina se instaló correctamente
• Documentos de RR.HH.: Si también lo usas internamente (contratos de empleados, etc.)

🔄 Workflow Completo: Contrato de Mantenimiento

Ejemplo real paso a paso:

• 1. Crear plantilla: "Contrato de mantenimiento anual" con campos de cliente, máquinas incluidas, precio mensual
• 2. Generar desde pedido: Al cerrar venta de contrato, botón "Generar contrato para firma"
• 3. Sistema autorellena: Nombre cliente "Arrumasa", máquinas "Carretilla 1, 2 y 3", precio "500€/mes"
• 4. Envío: Email automático a responsable de Arrumasa con link
• 5. Cliente firma: Entra, revisa, rellena domicilio (que faltaba), firma
• 6. Notificación: Te avisa "Arrumasa ha firmado el contrato"
• 7. Tu firma: Ahora te toca a ti firmar como responsable técnico
• 8. Contrato activado: Ya está completamente firmado, se activa el mantenimiento programado

⚡ Ventajas vs Firma en Papel

Beneficios de la firma digital:

• Rapidez: El cliente firma en minutos desde su móvil, sin esperar correo postal
• Trazabilidad: Sabes exactamente cuándo firmó, desde dónde, quién
• Ahorro: Sin coste de impresión, envío postal, almacenamiento físico
• Ecológico: Sin papel
• Seguridad: No se pierde, no se deteriora, respaldo automático en la nube
• Búsqueda rápida: Encuentras cualquier contrato en segundos por cliente, fecha, tipo

🧾 Facturación Automática desde Avisos y Pedidos

Convierte trabajos en facturas con un clic:

• Selección masiva: Marca todos los avisos/pedidos "Pendientes de facturar"
• Acción "Crear facturas": Genera una factura por cliente agrupando todos sus servicios
• Ejemplo: Cliente tiene 3 avisos del mes (2 reparaciones + 1 mantenimiento) → 1 sola factura con las 3 líneas
• Facturas en borrador: Se crean primero como borrador para revisión
• Ajustes manuales: Puedes modificar descuentos, añadir notas, cambiar concepto antes de confirmar

🔄 Facturación de Suscripciones y Contratos

Cobro automático de servicios recurrentes:

• Contratos de mantenimiento: Si vendes mantenimiento mensual a 500€, el sistema factura automáticamente cada mes
• Módulo de suscripciones: Configuración de frecuencia (mensual, trimestral, anual)
• Generación desatendida: El día 1 de cada mes, crea las facturas de todos los contratos activos
• Envío automático: Las envía por email sin intervención manual

💾 Procesamiento OCR de Facturas de Proveedor

Introduce facturas de proveedores automáticamente (del vídeo):

• Subir PDF: Arrastras el PDF de la factura del proveedor
• OCR inteligente: El sistema lee automáticamente:
  • Nombre del proveedor
  • CIF/NIF
  • Número de factura
  • Fecha
  • Base imponible
  • % IVA
  • Cuota IVA
  • Total
• Creación automática: Genera el asiento contable sin teclear nada
• Revisión humana: Verificas que los datos estén correctos y confirmas

🏦 Conciliación Bancaria Automática

Coteja movimientos bancarios con facturas (del vídeo):

• Importación de extracto: El sistema carga movimientos del banco automáticamente
• Matching inteligente: Identifica a qué factura corresponde cada cargo/abono:
  • Por importe exacto
  • Por referencia bancaria
  • Por nombre del ordenante
• Ejemplo del vídeo:
  • "Recibo Fibra 245€" → Sistema detecta factura de Telefónica de 245€ → Propone cotejo automático
  • "Liquidación de contrato banco 15€" → Es comisión bancaria → Aplica "modelo de conciliación" preconfigurat que lo imputa a gasto bancario (cuenta 626)
  • "Transferencia cliente X 243€" → No encuentra factura exacta → Propuesta manual: buscas facturas del cliente, ves que son dos facturas de 150€ + 93€, las seleccionas, coteja
• Validación: Revisas todas las propuestas, corriges si hace falta, botón "Validar" → marca facturas como pagadas/cobradas

💰 Modelos Fiscales Automáticos

Declaraciones a Hacienda generadas por el sistema (del vídeo):

• Modelo 303 (IVA trimestral):
  • IVA devengado (facturas emitidas)
  • IVA deducible (facturas de proveedores)
  • Resultado: a ingresar o a compensar
  • Exportación al BOE: archivo oficial para subir a Hacienda
• Modelo 347 (operaciones con terceros): Relación anual de clientes y proveedores con operaciones > 3.005€
• Modelo 349 (operaciones intracomunitarias): Si vendes/compras a empresas de la UE
• Libro de IVA: Registro oficial de todas las operaciones con IVA

💳 Gestión de Cobros y Pagos

Control de tesorería:

• Estados de factura: Pendiente, Parcialmente pagada, Pagada
• Vencimientos: Calendario con fechas de cobro/pago previstas
• Alertas de impagados: Facturas vencidas sin cobrar
• Remesas SEPA: Genera archivos de domiciliación bancaria para cobros automáticos
• Previsión de tesorería: Proyección de flujo de caja futuro

📊 Informes Contables Dinámicos

Análisis financiero completo (del vídeo):

• Pérdidas y ganancias: Ingresos - Gastos = Resultado
• Comparativa de períodos: Ejemplo: compara últimos 3 trimestres
• Filtros potentes:
  • Por cuenta analítica (ej: solo gastos de mantenimiento)
  • Por proyecto (si llevas contabilidad analítica por cliente)
  • Por rango de fechas personalizado
• Mayor contable: Todos los movimientos de una cuenta específica
• Balance de situación: Activo, Pasivo, Patrimonio Neto
• Exportación a Excel: Para análisis más profundos

📤 Envío Automático de Facturas con Verifactu

Cumplimiento normativo integrado:

• Código QR automático: Cada factura lleva su QR Verifactu
• Remisión a AEAT: Sube automáticamente a la Agencia Tributaria
• Email al cliente: Al confirmar factura, se envía por email con PDF adjunto
• Control de estado: Ves si la AEAT aceptó la factura o hubo error
• Reenvíos automáticos: Si falla, el sistema reintenta

🔗 Integración Total con Operativa

La contabilidad está conectada con todo:

• Avisos → Facturas: Los tiempos y materiales imputados en avisos se facturan automáticamente
• Compras de recambios → Contabilidad: Al recibir pedido de proveedor, se contabiliza automáticamente
• Nóminas: Introduces asiento de nóminas manualmente o importas desde Excel de gestoría
• Gastos bancarios: Se contabilizan con la conciliación bancaria
• Resultado final: Toda la operativa del SAT está reflejada contablemente sin duplicar trabajo

📈 Dashboard de Avisos

Visión global del servicio técnico (ejemplos del vídeo):

• Partes de trabajo generados: Total de avisos completados esta semana
• Gastos de mano de obra: Suma de costes de horas trabajadas esta semana
• Gastos de materiales: Coste de recambios utilizados
• Coste total: Materiales + Mano de obra
• Desglose de materiales más usados: Gráfico de qué recambios consumes más (ejemplo: gas tipo R, pilas, guantes)
• Actualización en tiempo real: Los números cambian conforme se cierran avisos

👨‍🔧 Indicadores por Técnico

Productividad del equipo:

• Costes de mano de obra por técnico: Quién imputa más horas (ejemplo: Miguel Ángel, Técnico externo)
• Avisos resueltos por técnico: Ranking de productividad
• Tiempo medio por aviso: Eficiencia de cada técnico
• Avisos pendientes por técnico: Carga de trabajo actual

🎯 Panel de Estado de Avisos

Control del flujo de trabajo (ejemplo del vídeo de telecomunicaciones):

• Nuevos sin gestionar: 37 avisos recién entrados
• Gestionando equipo X: 41 avisos asignados al equipo de instalaciones
• Resueltos equipo X: 165 completados
• Desglose por tipo: Sin internet, averías, instalaciones, etc.
• Total resueltos: Contador global

👥 Análisis por Operador y Equipo

Distribución del trabajo:

• Tickets por operador: Cuántos avisos ha resuelto cada persona
• Tickets por equipo: Rendimiento de diferentes cuadrillas
• Comparativa: Gráfico de barras mostrando diferencias
• Identificación de cuellos de botella: Técnicos sobrecargados vs con capacidad

💰 Análisis de Costes y Rentabilidad

Entender la economía del servicio:

• Coste real vs presupuestado: Por cada aviso, compara lo estimado vs lo gastado
• Margen por tipo de servicio: Mantenimientos preventivos vs correctivos - cuál es más rentable
• Coste de materiales por cliente: Qué clientes consumen más recambios
• Análisis de horas: Horas planificadas vs horas reales - desviaciones

📅 Informes Temporales

Análisis por período:

• Avisos por mes: Tendencia - ¿estamos creciendo?
• Facturación mensual: Ingresos de servicio técnico mes a mes
• Comparativa año anterior: Mismo mes del año pasado vs este año
• Estacionalidad: Detecta meses de más/menos trabajo

🏆 KPIs del Servicio Técnico

Indicadores clave de rendimiento:

• Tiempo medio de resolución: Desde que entra el aviso hasta que se cierra
• First-time fix rate: % de averías resueltas en la primera visita
• Tasa de cumplimiento de SLA: Si tienes acuerdos de tiempo de respuesta
• Índice de satisfacción: Si recoges valoraciones de clientes
• Tasa de recurrencia: % de máquinas que vuelven a fallar después de reparar

📊 Tablas Dinámicas Personalizables

Crea tus propios informes:

• Constructor de informes: Arrastra dimensiones (cliente, técnico, tipo aviso) y métricas (horas, coste, cantidad)
• Ejemplo: "Horas por cliente y por técnico" → tabla que cruza ambas dimensiones
• Filtros múltiples: Solo avisos de enero, solo mantenimientos, solo delegación Madrid
• Gráficos automáticos: Barras, líneas, circular, según qué quieras visualizar
• Exportación: Excel, PDF, CSV

🎨 Dashboards Personalizados

Cada usuario ve lo que necesita:

• Dashboard del gerente: Facturación, rentabilidad, indicadores globales
• Dashboard del jefe de taller: Avisos pendientes, carga de cada técnico, materiales consumidos
• Dashboard del técnico: Sus avisos asignados, sus horas del mes, sus objetivos
• Dashboard del comercial: Oportunidades, presupuestos enviados, tasa de conversión

💡 Ejemplos Reales de Uso

Casos prácticos de informes:

• Reunión gerencia: "Informe de rentabilidad del servicio técnico Q3" → Margen por tipo de trabajo, clientes más rentables, análisis de desviaciones
• Planificación de compras: "Recambios más consumidos del trimestre" → Para negociar con proveedores por volumen
• Evaluación de técnicos: "Productividad por técnico" → Quién resuelve más, quién gasta más horas, quién tiene mejor valoración
• Análisis de cliente: "Histórico completo de Cliente X" → Cuánto hemos facturado, qué máquinas tiene, qué problemas recurrentes